De hojas de cálculo a CFO digital: así creamos la plataforma automatizada de Sherpa
Cliente
Sherpa
servicios
Desarrollo de producto
sector
Finance
El reto
Los servicios de dirección financiera suponen un alto coste para las pequeñas y medianas empresas, las cuales conforman el 99% del tejido empresarial español. En este contexto, Sherpa se planteó como reto ofrecer a las PYMEs un servicio accesible para que pudieran disponer de atención cualificada a un precio acorde a su capacidad económica.
Necesitaban, por tanto, una plataforma tecnológica que les permitiera:
—Reducir la carga operativa del equipo financiero, para ganar en eficiencia y potenciar el trabajo estratégico.
—Disminuir el número de errores en el análisis y procesamiento de datos, derivados de los procesos manuales en hojas de cálculo.
—Diversificar su catálogo de servicios y, por tanto, los planes de precios, permitiendo así alcanzar una de sus misiones como empresa: democratizar el acceso de las PYMEs a la dirección financiera de calidad.
Qué hicimos
Orbitant optó por un stack que combinara rapidez y escalabilidad. Se eligió Next.js sobre Vercel por la experiencia del equipo en JavaScript y su agilidad para cubrir frontend y backend en un mismo flujo. Desde el inicio se evitó el vendor lock-in con una arquitectura modular. Los pilares tecnológicos clave:
—Base de datos agnóstica: Supabase con PostgreSQL y Prisma para control total sin comprometer futuras migraciones.
—Servicios especializados: Inngest, Mailersend y Betterstack aceleraron el desarrollo sin añadir complejidad.
—Infraestructura evolutiva: Con el producto ya maduro, la infraestructura migró a AWS orquestada con Terraform, para asegurar su estabilidad y escalabilidad.
Todas las decisiones respondieron al mismo principio: velocidad inicial sin comprometer la solidez futura del negocio de Sherpa.
Tecnologías utilizadas
Nodejs & React
AWS
React Native
Resultados clave
La plataforma permitió a Sherpa crecer de forma exponencial, eliminar riesgos operativos y posicionarse como la solución accesible que democratiza la dirección financiera profesional para pequeñas y medianas empresas.
El impacto conseguido
ARR multiplicado x5
La plataforma permitió a Sherpa multiplicar por cinco su facturación recurrente anual, alcanzando clientes antes inaccesibles. Al mismo tiempo, la automatización redujo costes operativos y de venta, aumentando los márgenes por cliente. Esto les permitió crecer de forma sostenible, con más ingresos y la capacidad de reinvertir en innovación.
Reducción de errores
Frente a los riesgos constantes que suponía la dependencia de hojas de cálculo (balances descuadrados, informes duplicados, proyecciones incompletas…), la plataforma desarrollada para Sherpa aseguraba la precisión y fiabilidad de todos los datos financieros entregados, erradicando estos errores críticos.
Optimización de tiempo
La carga operativa por cliente se redujo en más del 60%. Tareas como consolidar cuentas bancarias o preparar informes mensuales se ejecutan ahora en segundos. El equipo financiero de Sherpa dedica menos horas a tareas repetitivas y más a asesoramiento estratégico, aumentando la satisfacción y retención de clientes.
Ventaja competitiva
La solución modular y la agilidad del equipo de Orbitant permiten que la plataforma evolucione de manera continua. Tanto Sherpa como sus clientes disfrutan de nuevas funcionalidades prácticamente cada dos días, con peticiones resueltas casi en tiempo real. Esta velocidad de desarrollo resulta una ventaja competitiva de Sherpa, ya que es capaz de ofrecer una plataforma siempre alineada con las necesidades del mercado.
Acceso democratizado
Sherpa permitió que pequeñas y medianas empresas tuvieran acceso a una dirección financiera profesional, con precios ajustados y herramientas automatizadas que antes eran exclusivas de las grandes corporaciones. Esto, sumado a la claridad de las métricas y la rapidez de los informes, incluso para personas sin formación previa, generó una gran confianza, ofreciendo una experiencia de cliente de alto valor.
Lo que dicen nuestros clientes
Orbitant nos ha dado la posibilidad de democratizar el servicio de asesoramiento financiero: gracias a los informes automatizados y a una mayor visibilidad de KPIs, nuestra carga operativa se ha reducido en un 60%, lo que nos ha permitido escalar nuestro servicio financiero de manera sostenible. Ahora podemos atender a más clientes ofreciéndoles el máximo valor.
BEATRIZ VILLAR
CFO de Sherpa
Los números hablan por sí solos
60%
REDUCCIÓN CARGA OPERATIVA
<18%
churn rate
